nyheder

hvad ‘personlige effekter’ kan betyde i din vilje

23 Aug 2021

hvad er der i et ord eller en sætning? Det er muligt, at et Mercedes-motorkøretøj ifølge den nye Højesterets afgørelse i 48.

det er ikke ualmindeligt, at en vilje angiver sætninger som ‘jeg giver mine personlige effekter til John, Bill og Ted i lige store andele’.

men når det kommer til at fordele aktiverne i en ejendom, og i mangel af den afdøde til at forklare hans eller hendes virkelige hensigter, sætninger som ‘personlige effekter’ og ‘varer og Løsøre’ kan være problematisk.

brede og vilkårlige vilkår kan forårsage angst og konflikt efter tabet af en elsket. Sådan var det i Lavera v Lavera.

fakta

den afdøde døde, og skifteretten blev tildelt eksekutorerne, hans tre børn.

ejendommen var betydelig over en værdi af $3 millioner og omfattede fast ejendom, kontanter, aktier i offentlige virksomheder og et Mercedes C-klasse motorkøretøj til en værdi af $60.000.

klausuler 8 og 9 i testamentet læses:

jeg giver mine husholdningsmøbler og møbler og personlige ejendele, med forbehold af klausul 9, til min kone .

jeg giver enhver familie arvestykker, fotografier og personlige papirer, der skal distribueres mellem mine eksekutorer, som de finder passende.

en ansøgning om familieforsyning blev indgivet af afdødes Enke (og anden kone), der hævdede (blandt andet), at hun ved opførelsen af paragraf 8 i testamentet var berettiget til:

‘…afdødes motorkøretøj, aktier og penge på bankkonti og på tidsindskud og sedlerne hos Computershare Investor Services Pty Ltd og Link Market Services Limited.’

retten fik derfor til opgave at afgøre, hvilke aktiver der omfattede afdødes personlige effekter.

afgørelsen

Domstolen fastslog, at udtrykket ‘personlige effekter’ skulle overvejes i forbindelse med selve Testamentet, herunder de ord og sætninger, der går forud for og følger de pågældende ord.

under henvisning til præcedens fandt Retten, at ‘personlige effekter’ omfattede ‘noget i karakteren af effekter, som testator var vant til at bruge og nyde personligt’ eller ‘have en personlig forbindelse med testator’.

derudover bør udtrykket ‘virkninger’ omfatte fysiske (håndgribelige) poster, der vil omfatte et motorkøretøj, men ikke kontanter på bankkonti, aktier eller rettigheder til penge.

følgelig fastslog Domstolen, at sagsøgeren var berettiget til Mercedes-motorkøretøjet, men ikke nogen af aktierne.

Domstolens tilgang

en domstol vil generelt gøre alt, hvad den kan for at bevare en testators intentioner. Når Retten imidlertid bestemmer den sande betydning af en tvetydig bestemmelse eller brede udtryk i en testamente, skal retten vende tilbage til forskellige konstruktionsprincipper.

disse principper er ikke bindende, og derfor er der et element af skøn involveret. Testamentet skal dog overvejes i sin helhed (og ikke kun klausulen i tvivl), når man bestemmer dens konstruktion for at give den tvetydige del et formål.

derfor har domstolene brugt forskellige fortolkninger til at bestemme brede sætninger. I lignende tilfælde har personlige effekter inkluderet en 40 fods motorbåd og hest og buggy.

problemerne med at bruge brede beskrivelser

lav V illustrerer problemerne med at bruge brede beskrivelser eller enkelte sætninger til at identificere ejendom eller aktiver i et testamente.

et overblik kan en persons personlige ejendele anses for at omfatte disse genstande, der umiddelbart er tydelige i en husstand – tøj, elektriske apparater, møbler, ornamenter og dekorative stykker. Imidlertid, ved nærmere undersøgelse er der flere andre ting, der kan falde inden for en sådan definition.

et yderligere spørgsmål er, hvornår Testamentet distribuerer en samling af genstande blandt forskellige modtagere, såsom en ‘smykkesamling’ mellem tre døtre. Dette har potentialet til at forårsage konflikt, når det kommer til distribution.

Viljeproducenter bør tænke uden for boksen, når de giver instruktioner til forberedelse af deres vilje. Det anbefales, at der udarbejdes en opgørelse, der inkluderer vigtige genstande og, i særdeleshed, arvestykker, Antikviteter, Kunst, memorabilia, værdifulde stykker, sentimentale genstande og, selvfølgelig, motorkøretøjer, både og andet fritidsfartøj. Disse skal være klart identificeret og den tilsigtede støttemodtager, uafhængigt navngivet.

pas på læren om indfrielse

Husk også, at arten og værdien af dine aktiver kan ændre sig over tid. En gave af et bestemt aktiv, som senere bortskaffes, kan mislykkes. Dette kaldes læren om indfrielse-hvis gaven ikke længere eksisterer, udgør den ikke en del af boet og kan ikke gives. Dette kan resultere i utilsigtede konsekvenser, især hvis den pågældende vare er af betydelig værdi, og den tilsigtede modtager helt går glip af at arve under Testamentet.

konklusion

din vilje bør regelmæssigt gennemgås under hensyntagen til ændrede økonomiske og personlige forhold. Brede definitioner bør forbedres for at skabe klarhed og for at undgå tvetydige fortolkninger. Et par enkle ord kan betyde forskellen mellem en Mercedes og din gamle tennis ketsjer.

hvis du eller nogen du kender ser på en franchise mulighed, bedes du kontakte Ian Tait på 08 9422 8111 eller e-mail [email protected].