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Was ‘persönliche Effekte’ in Ihrem Testament bedeuten könnte

23 Aug 2021

Was ist in einem Wort oder einer Phrase? Möglicherweise ein Mercedes-Kraftfahrzeug gemäß der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs von New South Wales in Lowe gegen Lowe NSWSC 48.

Es ist nicht ungewöhnlich, dass ein Testament Sätze wie ‘Ich gebe John, Bill und Ted meine persönlichen Gegenstände zu gleichen Teilen’ enthält.

Wenn es jedoch darum geht, das Vermögen eines Nachlasses zu verteilen, und wenn der Verstorbene seine wirklichen Absichten nicht erklärt, können Ausdrücke wie ‘persönliche Gegenstände’ und ‘Güter und Sachen’ problematisch sein.

Breite und wahllose Begriffe können nach dem Verlust eines geliebten Menschen Angst und Konflikte verursachen. Dies war der Fall in Lowe v Lowe.

Die Fakten

Der Verstorbene starb und den Testamentsvollstreckern, seinen drei Kindern, wurde das Nachlassrecht gewährt.

Das Anwesen war beträchtlich und hatte einen Wert von mehr als 3 Millionen US-Dollar und bestand aus Immobilien, Bargeld, Aktien öffentlicher Unternehmen und einem Mercedes C-Klasse-Kraftfahrzeug im Wert von 60.000 US-Dollar.

Klauseln 8 und 9 des Testaments lauten:

Ich gebe meine Haushaltsmöbel und Einrichtungsgegenstände und persönlichen Gegenstände vorbehaltlich Klausel 9 meiner Frau .

Ich gebe alle Lowe-Familienerbstücke, Fotografien und persönlichen Papiere, die zwischen meinen Testamentsvollstreckern verteilt werden, wie sie es für richtig halten.

Ein Antrag auf Familienvorsorge wurde von der Witwe (und der zweiten Ehefrau) des Verstorbenen gestellt, die (unter anderem) behauptete, dass sie bei der Erstellung von Klausel 8 des Testaments Anspruch auf Folgendes habe:

‘…das Kraftfahrzeug des Verstorbenen, Aktien und Gelder auf Bankkonten und auf Termineinlagen sowie die Schuldverschreibungen bei Computershare Investor Services Pty Ltd und Link Market Services Limited.’

Folglich wurde das Gericht mit der Aufgabe betraut, festzustellen, welches Vermögen die persönlichen Gegenstände des Verstorbenen umfasste.

Die Entscheidung

Das Gericht entschied, dass der Ausdruck ‘persönliche Gegenstände’ im Kontext des Testaments selbst betrachtet werden sollte, einschließlich der Wörter und Sätze, die den fraglichen Wörtern vorangehen und folgen.

Unter Bezugnahme auf einen Präzedenzfall stellte das Gericht fest, dass ‘persönliche Effekten’ etwas in der Art von Effekten umfassten, die der Erblasser gewohnt war, persönlich zu verwenden und zu genießen’ oder ‘eine persönliche Verbindung mit dem Erblasser zu haben’.

Darüber hinaus sollte der Begriff ‘Effekte’ physische (materielle) Gegenstände umfassen, zu denen ein Kraftfahrzeug gehören würde, jedoch kein Bargeld auf Bankkonten, Aktien oder Geldansprüche.

Folglich entschied das Gericht, dass der Klägerin das Mercedes-Kraftfahrzeug, aber keine der Aktien zustehe.

Der Ansatz des Gerichts

Ein Gericht wird in der Regel alles tun, um die Absichten eines Erblassers zu wahren. Bei der Bestimmung der wahren Bedeutung einer mehrdeutigen Bestimmung oder allgemeiner Begriffe in einem Testament muss das Gericht jedoch auf verschiedene Konstruktionsgrundsätze zurückgreifen.

Diese Grundsätze sind nicht bindend, und dementsprechend gibt es ein Element der Diskretion beteiligt. Das Testament muss jedoch in seiner Gesamtheit (und nicht nur in der zweifelhaften Klausel) betrachtet werden, wenn es darum geht, seine Konstruktion zu bestimmen, um dem mehrdeutigen Teil einen Zweck zu geben.

Daher haben die Gerichte verschiedene Interpretationen bei der Bestimmung breiter Phrasen verwendet. In ähnlichen Fällen wie Lowe v Lowe, persönliche Effekte haben eine 40-Fuß-Motoryacht und Pferd und Buggy enthalten.

Die Probleme bei der Verwendung breiter Beschreibungen

Lowe v Lowe veranschaulicht die Probleme bei der Verwendung breiter Beschreibungen oder einzelner Ausdrücke zur Identifizierung von Immobilien oder Vermögenswerten in einem Testament.

Auf einen Blick können die persönlichen Gegenstände einer Person als solche angesehen werden, die unmittelbar in einem Haushalt erkennbar sind – Kleidung, Elektrogeräte, Möbel, Ornamente und dekorative Gegenstände. Bei näherer Betrachtung gibt es jedoch mehrere andere Punkte, die unter eine solche Definition fallen könnten.

Ein weiteres Problem ist, wenn das Testament eine Sammlung von Gegenständen unter verschiedenen Begünstigten verteilt, wie zum Beispiel eine ‘Schmucksammlung’ zwischen drei Töchtern. Dies hat das Potenzial, Konflikte zu verursachen, wenn es um die Verteilung geht.

Willensmacher sollten über den Tellerrand schauen, wenn sie Anweisungen für die Vorbereitung ihres Testaments geben. Es wird empfohlen, ein Inventar zu erstellen, das bedeutende Gegenstände und insbesondere Erbstücke, Antiquitäten, Kunstwerke, Erinnerungsstücke, wertvolle Stücke, sentimentale Gegenstände und natürlich Kraftfahrzeuge, Boote und andere Freizeitfahrzeuge umfasst. Diese sollten eindeutig identifiziert und der beabsichtigte Begünstigte unabhängig benannt werden.

Hüten Sie sich vor der Erlösungslehre

Denken Sie auch daran, dass sich Art und Wert Ihres Vermögens im Laufe der Zeit ändern können. Eine Schenkung eines bestimmten Vermögenswerts, der später veräußert wird, kann fehlschlagen. Dies nennt man die Lehre von der Erlösungwenn das Geschenk nicht mehr existiert, ist es nicht Teil des Nachlasses und kann nicht gegeben werden. Dies kann unbeabsichtigte Folgen haben, insbesondere wenn der betreffende Gegenstand von erheblichem Wert ist und der beabsichtigte Begünstigte die Erbschaft im Rahmen des Testaments vollständig verpasst.

Fazit

Ihr Testament sollte regelmäßig unter Berücksichtigung sich ändernder finanzieller und persönlicher Umstände überprüft werden. Um Klarheit zu schaffen und mehrdeutige Interpretationen zu vermeiden, sollten weit gefasste Definitionen verfeinert werden. Ein paar einfache Worte könnten den Unterschied zwischen einem Mercedes Benz und Ihrem alten Tennisschläger bedeuten.

Wenn Sie oder jemand, den Sie kennen, eine Franchise-Gelegenheit in Betracht ziehen, wenden Sie sich bitte an Ian Tait unter 08 9422 8111 oder per E-Mail [email protected] .