Uutiset

mitä “henkilökohtaiset tavarat” voivat tarkoittaa Testamentissasi

23.8.2021

mitä sanassa tai fraasissa on? Mahdollisesti Mercedes moottoriajoneuvo mukaan New South Wales korkeimman oikeuden päätöksen Lowe vastaan Lowe NSWSC 48.

ei ole harvinaista, että testamentissa lausutaan sellaisia lauseita kuin “annan henkilökohtaiset tavarani Johnille, Billille ja Tedille yhtäläisin osuuksin”.

kuitenkin kuolinpesän omaisuuden jakamisessa ja siinä tapauksessa, että vainaja ei pysty selittämään todellisia aikeitaan, sellaiset ilmaukset kuin “henkilökohtaiset tavarat” ja “tavarat ja irtaimisto” voivat olla ongelmallisia.

leveät ja umpimähkäiset termit voivat läheisen menetyksen jälkeen aiheuttaa angstia ja ristiriitoja. Näin oli asiassa Lowe vastaan Lowe.

faktat

vainaja kuoli ja testamentti myönnettiin toimeenpanijoille, hänen kolmelle lapselleen.

kartanon arvo oli yli 3 miljoonaa dollaria ja se käsitti kiinteistöjä, käteistä, valtionyhtiöiden osakkeita ja Mercedeksen C-luokan moottoriajoneuvon, jonka arvo oli 60 000 dollaria.

testamentin pykälät 8 ja 9 kuuluvat:

annan kodin huonekalut ja kalusteet sekä henkilökohtaiset tavarat, pykälän 9 mukaisesti, vaimolleni .

annan Lowen sukukalleudet, valokuvat ja henkilökohtaiset paperit jaettavaksi Toimeenpanijoideni kesken heidän parhaaksi katsomallaan tavalla.

perheen elatushakemuksen teki vainajan leski (ja toinen vaimo), joka väitti (muun muassa), että testamentin lausekkeen 8 rakentamisen jälkeen hänellä oli oikeus:

” …vainajan moottoriajoneuvo, osakkeet ja rahat pankkitileillä ja määräaikaistalletuksessa sekä setelit Computershare Investor Services Pty Ltd: ssä ja Link Market Services Limited: ssä.”

näin ollen oikeuden tehtävänä oli selvittää, mikä omaisuus koostui vainajan henkilökohtaisista tavaroista.

päätöksessä

tuomioistuin päätti, että ilmaisua “henkilökohtaiset tavarat” on tarkasteltava itse testamentin yhteydessä, mukaan lukien kyseisiä sanoja edeltävät ja seuraavat sanat ja lauseet.

ennakkotapaukseen viitaten tuomioistuin totesi, että “henkilökohtaiset tavarat” sisälsivät “jotakin sellaisten tavaroiden luonnetta, joita testamentin tekijä oli tottunut käyttämään ja joista hän oli nauttinut henkilökohtaisesti” tai “joilla oli jokin henkilökohtainen yhteys testamenttiin”.

lisäksi ilmaisun “vaikutukset” olisi sisällettävä fyysiset (aineelliset) erät, joihin kuuluisi moottoriajoneuvo mutta ei pankkitileillä, osakkeissa tai rahaoikeuksissa oleva raha.

näin ollen oikeus katsoi, että kantajalla oli oikeus Mercedes-merkkiseen moottoriajoneuvoon, mutta ei osakkeisiin.

tuomioistuimen lähestymistapa

tuomioistuin tekee yleensä kaikkensa säilyttääkseen testamentin tekijän aikeet. Määritettäessä monitulkintaisen määräyksen tai testamentin yleisten termien todellista merkitystä tuomioistuimen on kuitenkin palattava erilaisiin rakentamisperiaatteisiin.

nämä periaatteet eivät ole sitovia, joten niihin liittyy harkintavaltaa. Testamenttia on kuitenkin tarkasteltava kokonaisuudessaan (eikä vain epävarmaa lauseketta) määritettäessä sen rakennetta monitulkintaisen osan tarkoituksen antamiseksi.

Niinpä oikeusistuimet ovat käyttäneet erilaisia tulkintoja laajojen lauseiden määrittämisessä. Vastaavissa tapauksissa kuin Lowe vastaan Lowe, henkilökohtaisia tavaroita ovat olleet 40-jalkainen moottorijahti ja hevonen ja rattaat.

laajojen kuvausten käyttöä koskevat ongelmat

Lowe v Lowe havainnollistavat ongelmia, jotka liittyvät laajojen kuvausten tai yksittäisten lauseiden käyttöön omaisuuden tai omaisuuden tunnistamiseksi testamentissa.

yhdellä silmäyksellä voidaan katsoa, että henkilön henkilökohtaisiin tavaroihin kuuluvat ne esineet, jotka ovat välittömästi nähtävissä kotitalousvaatteissa, sähkölaitteissa, huonekaluissa, koriste – esineissä ja koriste-esineissä. Lähemmin tarkasteltuna on kuitenkin useita muita seikkoja, jotka saattavat kuulua tällaisen määritelmän piiriin.

kysymys on myös siitä, milloin testamentissa jaetaan esinekokoelma eri edunsaajien kesken, kuten “korukokoelma” kolmen tyttären kesken. Tämä voi aiheuttaa ristiriitoja jakelussa.

Tahdontekijöiden tulisi ajatella laatikon ulkopuolelta antaessaan ohjeita testamentin laatimiseen. On suositeltavaa laatia luettelo merkittävistä esineistä ja erityisesti perintökalleuksista, antiikkiesineistä, taideteoksista, muistoesineistä, arvokkaista esineistä, tunneesineistä sekä tietenkin moottoriajoneuvoista, veneistä ja muista huviveneistä. Ne olisi yksilöitävä selkeästi ja aiottu tuensaaja nimettävä riippumattomasti.

varo poikkeusoppia

muista myös, että omaisuutesi luonne ja arvo voivat muuttua ajan myötä. Lahja tietyn hyödykkeen, joka myöhemmin luovutetaan, voi epäonnistua. Tätä kutsutaan adeptioopiksi – jos lahjaa ei enää ole olemassa, se ei ole osa jäämistöä eikä sitä voida antaa. Tämä voi johtaa tahattomiin seurauksiin, varsinkin jos kyseessä oleva kohde on huomattavan arvokas ja aiottu edunsaaja jää kokonaan perinnöttä testamentin nojalla.

päätelmä

Testamenttiasi tulisi tarkastella säännöllisesti muuttuvien taloudellisten ja henkilökohtaisten olosuhteiden perusteella. Laajoja määritelmiä olisi tarkennettava selkeyden lisäämiseksi ja epäselvien tulkintojen välttämiseksi. Muutama sana voisi merkitä eroa Mercedes Benzin ja vanhan tennismailasi välillä.

If you or someone you know is looking at a franchise opportunity, please contact Ian Tait on 08 9422 8111 or email [email protected].