hírek

mit jelenthetnek a’ személyes holmik ‘ a Végrendeletedben

23 Aug 2021

mi van egy szóban vagy kifejezésben? Potenciálisan egy Mercedes gépjármű az Új-Dél-Wales Legfelsőbb Bíróságának Lowe kontra Lowe NSWSC 48.

nem ritka, hogy a végrendelet olyan kifejezéseket tartalmaz, mint ‘a személyes tárgyaimat egyenlő arányban adom Johnnak, Billnek és Tednek’.

a hagyaték vagyonának szétosztásakor azonban, ha az elhunyt nem magyarázza meg valódi szándékait, az olyan kifejezések, mint a ‘személyes tárgyak’, a ‘javak és ingóságok’, problematikusak lehetnek.

a széles és válogatás nélküli kifejezések szorongást és konfliktust okozhatnak egy szeretett személy elvesztése után. Ez volt a helyzet a Lowe kontra Lowe ügyben.

a tények

az elhunyt meghalt, és hagyatékot adtak a végrehajtóknak, három gyermekének.

az ingatlan értéke meghaladta a 3 millió dollárt, és ingatlanokat, készpénzt, állami vállalatok részvényeit és egy Mercedes C-osztályú gépjárművet tartalmazott, amelynek értéke 60 000 dollár volt.

a végrendelet 8 .és 9. pontja így szól:

háztartási bútoraimat, berendezési tárgyaimat és személyes tárgyaimat, a 9. cikkelyre is figyelemmel, feleségemnek adom.

minden Lowe családi örökséget, fényképet és személyes iratot átadok a Végrehajtóimnak, ahogy jónak látják.

az elhunyt özvegye (és második felesége) családgondozási kérelmet nyújtott be, amely (többek között) azt állította, hogy a végrendelet 8.szakaszának megalkotásakor jogosult volt:

…az elhunyt gépjárműve, bankszámlákon és lekötött betéten lévő részvényei és pénzei, valamint a Computershare Investor Services Pty Ltd és a Link Market Services Limited bankjegyei.’

következésképpen a bíróság feladata annak meghatározása, hogy mely vagyontárgyak tartalmazzák az elhunyt személyes tárgyait.

a határozat

a Bíróság úgy határozott, hogy a személyes ingóságok kifejezést magában a végrendeletben kell figyelembe venni, beleértve a szóban forgó szavakat megelőző és követő szavakat és kifejezéseket.

a precedensre hivatkozva a bíróság megállapította, hogy a személyes vagyontárgyak olyan vagyontárgyak természetéből fakadnak, amelyeket a végrendelkező szokott személyesen használni és élvezni, vagy amelyek valamilyen személyes kapcsolatban állnak a végrendelkezővel.

Ezen túlmenően az ‘effektek’ kifejezésnek magában kell foglalnia a fizikai (tárgyi) tételeket is, amelyek magukban foglalnák a gépjárművet, de nem tartalmaznának készpénzt bankszámlákon, részvényeken vagy pénzbeli jogosultságokon.

következésképpen a bíróság kimondta, hogy a felperes jogosult a Mercedes gépjárműre, de nem a részvényekre.

a bíróság megközelítése

a bíróság általában mindent megtesz az örökhagyó szándékainak megőrzése érdekében. A kétértelmű rendelkezés vagy a tág kifejezések valódi jelentésének meghatározásakor azonban a bíróságnak vissza kell térnie az építés különböző elveihez.

ezek az elvek nem kötelező érvényűek, ezért mérlegelési jogkörről van szó. A végrendeletet azonban teljes egészében (és nem csak a kétséges záradékot) kell figyelembe venni annak felépítésének meghatározásakor, hogy célt adjon a kétértelmű résznek.

ezért a bíróságok különböző értelmezéseket alkalmaztak a tág kifejezések meghatározásakor. A Lowe kontra Lowe-hoz hasonló esetekben a személyes tárgyak között volt egy 40 méteres motoros jacht, ló és buggy.

az Általános leírások használatával kapcsolatos problémák

Lowe v Lowe szemlélteti az átfogó leírások vagy egyes kifejezések használatának problémáit az ingatlan vagy az eszközök azonosításához végrendeletben.

első pillantásra úgy tekinthető, hogy egy személy személyes tárgyai magukban foglalják a háztartásban azonnal látható tárgyakat – ruházatot, elektromos berendezéseket, bútorokat, dísztárgyakat és dísztárgyakat. A közelebbi vizsgálat során azonban számos más elem is beleeshet egy ilyen meghatározásba.

további kérdés, amikor a végrendelet tárgygyűjteményt oszt szét a különböző kedvezményezettek között, például egy ékszergyűjteményt három lány között. Ez konfliktusokat okozhat az elosztás terén.

az Akaratalkotóknak a dobozon kívül kell gondolkodniuk, amikor utasításokat adnak akaratuk előkészítésére. Javasoljuk, hogy készítsen leltárt, amely magában foglalja a jelentős tárgyakat, különösen az örökségeket, régiségeket, műalkotásokat, emléktárgyakat, értékes darabokat, szentimentális tárgyakat és természetesen gépjárműveket, hajókat és egyéb szabadidős vízi járműveket. Ezeket egyértelműen meg kell határozni, és függetlenül meg kell nevezni a tervezett kedvezményezettet.

Óvakodj az ademption tanától

Emlékezz arra is, hogy vagyonod természete és értéke idővel változhat. Egy adott eszköz ajándéka, amelyet később ártalmatlanítanak, kudarcot vallhat. Ezt hívják az ademption tanának – ha az ajándék már nem létezik, akkor nem képezi a birtok részét,és nem adható. Ez nem szándékos következményekkel járhat, különösen akkor, ha a szóban forgó tétel jelentős értékű, és a szándékolt kedvezményezett teljes mértékben kimarad a végrendelet alapján történő öröklésből.

következtetés

az Ön akaratát rendszeresen felül kell vizsgálni a változó pénzügyi és személyes körülmények figyelembevételével. Az egyértelműség növelése és a kétértelmű értelmezések elkerülése érdekében a tág meghatározásokat finomítani kell. Néhány egyszerű szó jelentheti a különbséget a Mercedes Benz és a régi teniszütő között.

ha Ön vagy valaki, akit ismer, franchise lehetőséget keres, kérjük, forduljon Ian Tait-hoz A 08 9422 8111 telefonszámon vagy e-mailben [email protected].