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Qué podría significar “efectos personales” en su Testamento

23 de agosto de 2021

¿Qué hay en una palabra o frase? Potencialmente, un vehículo de motor Mercedes según la decisión del Tribunal Supremo de Nueva Gales del Sur en Lowe v Lowe NSWSC 48.

No es raro que un testamento diga frases como, “Doy mis efectos personales a John, Bill y Ted en partes iguales”.

Sin embargo, cuando se trata de distribuir los bienes de un patrimonio, y en ausencia del difunto para explicar sus verdaderas intenciones, frases como “efectos personales” y “bienes y enseres” pueden ser problemáticas.

Los términos amplios e indiscriminados pueden causar angustia y conflicto después de la pérdida de un ser querido. Tal fue el caso en Lowe v Lowe.

Los hechos

El fallecido murió y se concedió la legalización a los ejecutores, sus tres hijos.

El patrimonio era considerable y superaba un valor de 3 millones de dólares e incluía bienes raíces, efectivo, acciones en empresas públicas y un vehículo motorizado Mercedes Clase C valorado en 60.000 dólares.

Las cláusulas 8 y 9 del Testamento dicen:

Doy a mi esposa los muebles de mi hogar y los muebles y efectos personales, sujetos a la cláusula 9 .

Doy a cualquier herencia familiar de Lowe, fotografías y documentos personales para que se distribuyan entre mis Ejecutores como mejor les parezca.

La viuda (y la segunda esposa) del fallecido presentó una solicitud de provisión familiar que afirmaba (entre otras cosas) que, tras la construcción de la cláusula 8 del Testamento, tenía derecho a:

‘vehicle el vehículo de motor del fallecido, las acciones y el dinero en cuentas bancarias y en depósitos a plazo y los bonos con Computershare Investor Services Pty Ltd y Link Market Services Limited.”

En consecuencia, se encomendó al Tribunal la tarea de determinar qué bienes comprendían los efectos personales del difunto.

La decisión

El Tribunal de Justicia determinó que la expresión “efectos personales” debe considerarse en el contexto del propio Testamento, incluidas las palabras y frases que preceden y siguen a las palabras en cuestión.

Refiriéndose al precedente, el Tribunal consideró que los “efectos personales” comprendían “algo en la naturaleza de los efectos que el testador estaba acostumbrado a usar y disfrutar personalmente” o “tener alguna conexión personal con el testador”.

Además, el término “efectos” debe incluir elementos físicos (tangibles) que incluyan un vehículo de motor, pero no efectivo en cuentas bancarias, acciones o derechos a dinero.

En consecuencia, el Tribunal de Justicia declaró que la demandante tenía derecho al vehículo de motor Mercedes, pero no a ninguna de las acciones.

El enfoque del Tribunal de

Un Tribunal hará todo lo posible para preservar las intenciones del testador. Sin embargo, al determinar el verdadero significado de una disposición ambigua o de términos amplios en un Testamento, el Tribunal debe volver a los diversos principios de interpretación.

Estos principios no son vinculantes y, en consecuencia, hay un elemento de discreción involucrado. Sin embargo, el Testamento debe ser considerado en su totalidad (y no solo la cláusula en duda) al determinar su construcción para dar sentido a la parte ambigua.

Por lo tanto, los tribunales han utilizado diversas interpretaciones para determinar frases amplias. En casos similares a Lowe v Lowe, los efectos personales han incluido un yate a motor de 40 pies y un cochecito de caballo.

Los problemas con el uso de descripciones amplias

Lowe v Lowe ilustra los problemas con el uso de descripciones amplias o frases individuales para identificar propiedades o activos en un testamento.

De un vistazo, se puede considerar que los efectos personales de una persona incluyen los artículos inmediatamente evidentes en un hogar: ropa, electrodomésticos, muebles, adornos y piezas decorativas. Sin embargo, si se examina más detenidamente, hay varios otros elementos que podrían incluirse en esa definición.

Otro problema es cuando el Testamento distribuye una colección de artículos entre varios beneficiarios, como una “colección de joyas” entre tres hijas. Esto tiene el potencial de causar conflictos cuando se trata de distribución.

Los que hacen testamento deben pensar fuera de la caja al dar instrucciones para la preparación de su Testamento. Se recomienda que se prepare un inventario que incluya artículos significativos y, en particular, reliquias, antigüedades, obras de arte, recuerdos, piezas valiosas, artículos sentimentales y, por supuesto, vehículos automotores, embarcaciones y otras embarcaciones de recreo. Estos deben estar claramente identificados y el beneficiario previsto debe ser nombrado de forma independiente.

Tenga cuidado con la doctrina de ademption

Recuerde también que la naturaleza y el valor de sus activos pueden cambiar con el tiempo. La donación de un bien concreto que se enajene posteriormente puede fracasar. Esto se llama la doctrina de adempción-si el regalo ya no existe, entonces no forma parte de la herencia y no se puede dar. Esto puede tener consecuencias no intencionales, en particular si el artículo en cuestión tiene un valor considerable y el beneficiario previsto no hereda por completo en virtud del Testamento.

Conclusión

Su testamento debe revisarse regularmente teniendo en cuenta los cambios en las circunstancias financieras y personales. Deben perfeccionarse las definiciones amplias para añadir claridad y evitar interpretaciones ambiguas. Unas pocas palabras simples podrían significar la diferencia entre un Mercedes Benz y su vieja raqueta de tenis.

Si usted o alguien que conoce está buscando una oportunidad de franquicia, comuníquese con Ian Tait al 08 9422 8111 o por correo electrónico [email protected]