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o que ‘efeitos pessoais’ podem significar em sua vontade

23 ago 2021

o que há em uma palavra ou frase? Potencialmente, um veículo motorizado Mercedes de acordo com a decisão da Suprema Corte de Nova Gales do Sul em Lowe v Lowe NSWSC 48.Não é incomum uma vontade de declarar frases como: “eu dou meus efeitos pessoais a John, Bill e Ted em partes iguais”.No entanto, quando se trata de distribuir os bens de uma propriedade, e na ausência do falecido para explicar suas intenções reais, frases como “efeitos pessoais” e “bens e bens” podem ser problemáticas.Termos amplos e indiscriminados podem causar angústia e conflito após a perda de um ente querido. Tal foi o caso em Lowe V Lowe.

os fatos

o falecido morreu e o inventário foi concedido aos executores, seus três filhos.

a propriedade era considerável excedendo um valor de US $3 milhões e compreendendo imóveis, dinheiro, ações de empresas públicas e um veículo motorizado Mercedes Classe C avaliado em US $60.000.

as cláusulas 8 e 9 da vontade lêem:

eu dou meus móveis e móveis domésticos e efeitos Pessoais, sujeitos à cláusula 9, para minha esposa .Eu dou qualquer herança de família Lowe, fotografias e papéis pessoais para serem distribuídos entre meus executores como bem entenderem.

Uma aplicação para a família provisão foi feita pelo falecido, a viúva (e segunda esposa), que alegou, entre outras coisas, que após a construção da cláusula 8 da Vontade, que ela tinha direito a:

‘…o falecido veículos, ações e dinheiro em contas correntes bancárias e no termo de depósito e as notas com a Computershare Investor Services Pty Ltd e Link de Mercado Limitado de Serviços.’

consequentemente, o Tribunal foi encarregado de determinar quais ativos compreendiam os efeitos pessoais do falecido.

A decisão

O Tribunal determinou que a frase ‘pessoais’ deve ser considerada no contexto da própria Vontade, incluindo aquelas palavras e frases anterior e seguinte as palavras em questão.Referindo-se ao precedente, o Tribunal considerou que “efeitos pessoais” compreendiam “algo na natureza dos efeitos que o testador estava acostumado a usar e desfrutar pessoalmente” ou “ter alguma conexão pessoal com o testador”.

além disso, o termo “efeitos” deve incluir itens físicos (tangíveis) que incluiriam um veículo motorizado, mas não dinheiro em contas bancárias, ações ou direitos ao dinheiro.Consequentemente, o Tribunal decidiu que o requerente tinha direito ao veículo a motor Mercedes, mas não a nenhuma das ações.

a abordagem do Tribunal

um tribunal geralmente fará tudo o que puder para preservar as intenções de um testador. No entanto, ao determinar o verdadeiro significado de uma disposição ambígua ou termos amplos em um testamento, o tribunal deve reverter para vários princípios de construção.

esses princípios não são vinculativos e, portanto, há um elemento de discrição envolvido. A vontade, no entanto, deve ser considerada em sua totalidade (e não apenas a cláusula em dúvida) ao determinar sua construção para dar propósito à parte ambígua.

portanto, os Tribunais usaram várias interpretações para determinar frases amplas. Em casos semelhantes ao Lowe V Lowe, os efeitos pessoais incluíram um iate a motor de 40 pés e cavalo e buggy.

os problemas com o uso de descrições amplas

Lowe v Lowe ilustra os problemas com o uso de descrições amplas ou frases únicas para identificar propriedades ou ativos em um testamento.De relance, os efeitos pessoais de uma pessoa podem ser considerados como incluindo esses itens imediatamente evidentes dentro de uma casa – roupas, eletrodomésticos, móveis, ornamentos e peças decorativas. No entanto, em um escrutínio mais detalhado, existem vários outros itens que podem se enquadrar nessa definição.

outra questão é quando o testamento distribui uma coleção de itens entre vários beneficiários, como uma ‘coleção de joias’ entre três filhas. Isso tem o potencial de causar conflito quando se trata de distribuição.

os fabricantes de vontade devem pensar fora da caixa ao dar instruções para a preparação de sua vontade. Recomenda-se que um inventário seja preparado, incluindo itens significativos e, em particular, heranças, antiguidades, obras de arte, memorabilia, peças valiosas, itens sentimentais e, claro, veículos motorizados, barcos e outras embarcações de lazer. Estes devem ser claramente identificados e o beneficiário pretendido, nomeado independentemente.Cuidado com a doutrina da adempção lembre-se também de que a natureza e o valor de seus ativos podem mudar ao longo do tempo. Um presente de um ativo específico que é descartado posteriormente pode falhar. Isso é chamado de Doutrina da adempção-se o dom não existe mais, então ele não faz parte da propriedade e não pode ser dado. Isso pode resultar em consequências não intencionais, especialmente se o item em questão for de valor considerável e o beneficiário pretendido perder completamente a herança sob a vontade.

conclusão

sua vontade deve ser revisada regularmente em consideração às mudanças nas circunstâncias financeiras e pessoais. Definições amplas devem ser refinadas para adicionar clareza e evitar interpretações ambíguas. Algumas palavras simples podem significar a diferença entre um Mercedes Benz E sua antiga raquete de tênis.

se você ou alguém que você conhece está olhando para uma oportunidade de franquia, entre em contato com Ian Tait em 08 9422 8111 ou e-mail [email protected].