știri

ce’ efecte personale ‘ ar putea însemna în voința ta

23 Aug 2021

ce este într-un cuvânt sau într-o frază? Potențial, un autovehicul Mercedes conform deciziei Curții Supreme din New South Wales în Lowe v Lowe NSWSC 48.

nu este neobișnuit ca o voință să spună fraze de genul: ‘Îmi dau efectele personale lui John, Bill și Ted în părți egale’.

cu toate acestea, atunci când este vorba de distribuirea bunurilor unei moșii și în absența defunctului pentru a-și explica intențiile reale, fraze precum ‘efecte personale’ și ‘bunuri și bunuri’ pot fi problematice.

Termenii largi și nediscriminatorii pot provoca angoasă și conflict după pierderea unei persoane dragi. Acesta a fost cazul în Lowe v Lowe.

faptele

decedatul a murit și moștenirea a fost acordată Executorilor, celor trei copii ai săi.

proprietatea a fost considerabilă, depășind o valoare de 3 milioane de dolari și cuprinzând bunuri imobiliare, numerar, acțiuni la companii publice și un Mercedes Clasa C autovehicul evaluat la 60.000 de dolari.

clauzele 8 și 9 din Testament citesc:

dau soției mele mobilierul și mobilierul și obiectele personale, sub rezerva clauzei 9 .

dau orice amintiri de familie Lowe, fotografii și documente personale pentru a fi distribuite între executorii mei după cum consideră de cuviință.

o cerere de asigurare a familiei a fost făcută de văduva (și a doua soție) a defunctului, care a susținut (printre altele) că, la construirea clauzei 8 din Testament, avea dreptul la:

‘…autovehiculul decedatului, acțiunile și sumele de bani din conturile bancare și din depozitul la termen și notele la Computershare Investor Services Pty Ltd și Link Market Services Limited.’

în consecință, instanța a fost însărcinată cu sarcina de a stabili care bunuri cuprindeau efectele personale ale defunctului.

decizia

Curtea a stabilit că sintagma ‘efecte personale’ ar trebui să fie luată în considerare în contextul testamentului însuși, inclusiv acele cuvinte și fraze care preced și urmează cuvintelor în cauză.

referindu-se la precedent, Curtea a constatat că ‘efectele personale’ cuprindeau ‘ceva din natura efectelor pe care testatorul era obișnuit să le folosească și să le bucure personal’ sau ‘având o legătură personală cu testatorul’.

în plus, termenul efecte ar trebui să includă elemente fizice (tangibile) care ar include un autovehicul, dar nu numerar în conturi bancare, acțiuni sau drepturi la bani.

în consecință, Curtea a decis că reclamantul avea dreptul la autovehiculul Mercedes, dar nu la niciuna dintre acțiuni.

abordarea Curții

o instanță va face, în general, tot ce poate pentru a păstra intențiile unui testator. Cu toate acestea, atunci când determină adevăratul sens al unei dispoziții ambigue sau al unor termeni generali într-o voință, instanța trebuie să revină la diferite principii de construcție.

aceste principii nu sunt obligatorii și, în consecință, există un element de discreție implicat. Cu toate acestea, voința trebuie luată în considerare în întregime (și nu doar clauza îndoielnică) atunci când se determină construcția sa pentru a da scop părții ambigue.

prin urmare, instanțele au folosit diverse interpretări pentru a determina fraze largi. În cazuri similare cu Lowe v Lowe, efectele personale au inclus un iaht cu motor de 40 de picioare și un cal și un buggy.

problemele legate de utilizarea descrierilor largi

Lowe v Lowe ilustrează problemele legate de utilizarea descrierilor largi sau a frazelor unice pentru a identifica proprietatea sau activele într-un testament.

dintr – o privire, efectele personale ale unei persoane pot fi considerate a include acele elemente imediat evidente într-o gospodărie-îmbrăcăminte, aparate electrice, mobilier, ornamente și piese decorative. Cu toate acestea, la o examinare mai atentă, există mai multe alte elemente care ar putea intra într-o astfel de definiție.

o altă problemă este atunci când Testamentul distribuie o colecție de articole între diverși beneficiari, cum ar fi o colecție de bijuterii între trei fiice. Acest lucru are potențialul de a provoca conflicte atunci când vine vorba de distribuție.

factorii de voință ar trebui să gândească în afara cutiei atunci când dau instrucțiuni pentru pregătirea voinței lor. Se recomandă întocmirea unui inventar care să includă obiecte semnificative și, în special, amintiri de familie, antichități, opere de artă, obiecte memorabile, piese valoroase, obiecte sentimentale și, desigur, autovehicule, bărci și alte ambarcațiuni de agrement. Acestea ar trebui să fie identificate în mod clar și beneficiarul vizat, numit independent.

Feriți-vă de doctrina ispășirii

amintiți-vă, de asemenea, că natura și valoarea bunurilor dvs. se pot schimba în timp. Un cadou al unui activ specific care este ulterior eliminat poate eșua. Aceasta se numește doctrina ispășirii – dacă darul nu mai există, atunci nu face parte din moșie și nu poate fi dat. Acest lucru poate duce la consecințe neintenționate, în special în cazul în care elementul în cauză are o valoare considerabilă și beneficiarul vizat nu reușește complet să moștenească în temeiul testamentului.

concluzie

Testamentul dvs. ar trebui revizuit în mod regulat, luând în considerare schimbarea circumstanțelor financiare și personale. Definițiile generale ar trebui rafinate pentru a adăuga claritate și pentru a evita interpretările ambigue. Câteva cuvinte simple ar putea însemna diferența dintre un Mercedes Benz și racheta de tenis vechi.

dacă tu sau cineva cunoscut este în căutarea la o oportunitate de franciza, vă rugăm să contactați Ian Tait pe 08 9422 8111 sau e-mail [email protected].